Gestão de Clientes do Revendedor

Da ficha do cliente ao histórico de encomendas, da garantia ao saldo. Um só directório, um só ecrã.

Não um Caderno, uma Ficha de Cliente

À medida que a carteira de clientes do revendedor cresce, a dispersão de informação torna-se inevitável. Um número no telefone, uma morada no bloco de notas, a data da garantia em lado nenhum. O módulo de Gestão de Clientes reúne essa dispersão numa única ficha.

Trabalhar com o cliente registado ganha velocidade. Na nova encomenda o cliente é seleccionado da lista. Morada e contacto são preenchidos automaticamente. De dentro da ficha desce-se com um clique ao histórico de encomendas, às garantias de produto e ao resumo financeiro. A resposta está pronta antes de o cliente perguntar.

Campos da Ficha do Cliente

Informações Básicas: Nome, morada, telefone, e-mail, notas de preferência

Histórico de Encomendas: Todas as encomendas. Detalhe de data, produto e valor

Seguimento de Garantia: Datas de início e fim da garantia por produto

Situação Financeira: Saldo em aberto, plano de pagamentos, histórico de cobranças

Notas e Etiquetas: Notas especiais de cliente e marcas de categoria

Fluxo Ligado do Registo à Venda

A ficha do cliente não é apenas um directório. É um registo vivo alimentado pelos outros módulos do painel. Quando a encomenda é dada, fica registada na ficha. Quando o produto é entregue, a garantia começa; quando o pagamento é feito, o saldo é actualizado. O revendedor não leva dados para mais lado nenhum. O sistema reconhece o mesmo cliente em todos os módulos.

As etiquetas e as notas mantêm a carteira organizada: com marcas como "cliente de verão", "empresarial", "a prestações", dentro de centenas de registos o procurado encontra-se num instante.

Perguntas sobre a Gestão de Clientes

Quem vê as informações dos clientes?

Cada revendedor vê apenas o seu próprio directório de clientes. Os dados do cliente pertencem ao revendedor e não são abertos a outros revendedores nem a terceiros.

Na nova encomenda as informações são introduzidas de novo?

Não. O cliente registado é seleccionado da lista. Os campos de morada e contacto são preenchidos automaticamente; o risco de erro de entrega desaparece.

A situação de dívida-crédito do cliente também está na mesma ficha?

Sim. O saldo em aberto, o plano de pagamentos e o histórico de cobranças são mostrados na ficha do cliente, no bloco de situação financeira.

Os sub-revendedores também criam registo de clientes?

Com a autorização dada pelo revendedor principal, o sub-revendedor constitui a sua própria base de clientes. Os registos ficam na carteira do próprio sub-revendedor.

Veja o Directório de Clientes

Após a candidatura, a ficha de cliente de exemplo e o fluxo de módulos ligados são animados na demonstração.

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